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科创50跌3.68% 北向逆市流入软件开发7.34亿 合晶硅材料、艾森半导体IPO过会|科创板周报

来源:科创板日报    时间:2023-08-20 21:22:07

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本周(08.14-08.18)科创50指数跌3.68%,创出2022年4月以来新低,内部板块普跌。4家公司IPO上市:锴威特、信宇人、司南导航、广钢气体。2家公司IPO上会通过:合晶硅材料、艾森半导体。

一、科创板整体回顾


(相关资料图)

1、宽基指数排名

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

如上图,本周市场主要宽基指数呈现普跌,科创50与科创100跌幅较大,分别为3.68%和4.11%。此外,中证500和上证50跌幅相对较小。截至本周,已经没有宽基指数今年处于正收益了。

2、科创板内部行业分化

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

如上图所示,本周科创板内部依然普跌,没有板块正收益。其中新能源和成长板块跌幅较大,生物医药跌幅较小。科创芯片与科创信息板块依然维持年初至今10%左右的正收益。

3、权重股表现:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上图是本周科创50前十大权重公司市场表现,本周科创板普跌,权重公司中仅中芯国际一家公司正收益,其中晶科能源跌幅较大,超过10%。

4、涨跌幅榜:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是本周涨幅榜前十公司,行业上看前三名为:C信宇人、C司南、高铁电气,很明显本周10%以上涨幅的公司数量较少。

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是本周跌幅榜前十公司,行业上没有看到明显规律,前三名分别为:圣诺生物、鼎通科技、思瑞浦。

二、科创板IPO

(一)本周新股:

经wind数据查询,本周4家科创板公司IPO上市:C锴威特、C信宇人、C司南、C广钢。

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

(二)本周上会公司

经wind数据查询,本周有2家科创板公司IPO上会,分别是上海合晶硅材料和江苏艾森半导体。

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

(三)未来新股:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

本文选取处于“注册成功”阶段的2家公司进行简要分析:

1.爱科赛博(A15262):

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

公司位于陕西省西安市,从事电力电子领域。以电力电子变换和控制技术为基础,构建了高密度功率变换技术、高精度智能控制技术和产品化支撑技术三大技术平台。基于三大技术平台进一步打造了软硬件产品平台。

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

公司自2019年以来,收入复合增长34%,净利润从2019年的-0.17亿增长到2022年的0.69亿。

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

公司2019年以来,测试电源占比不断提升,到2022年底已经超过50%比重。同时测试电源比重不断下降。

2.京仪装备(A22646):

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公司位于北京市,致力于为集成电路制造环节提供生产设备,公司温控设备产品主要用于90nm到14nm逻辑芯片以及64层到192层3D NAND等存储芯片制造中若干关键步骤的大规模量产。产品已广泛用于长江存储、中芯国际、华虹集团、大连英特尔、广州粤芯、睿力集成等国内主流集成电路制造产线。

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

公司2019年以来收入复合增长42%,净利润从2019年的-0.29亿成长到2023H1的0.81亿。

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上图是公司主营业务收入结构,可见2019年以来,温控设备占比持续下降,而工业废气处理设备占比不断提升,2022年底占比已经超过34%。

三、资金分析:

1、北向净流入:

1)区间净买入行业分布:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

篇幅所限,本文仅列示最高和最低各5个行业。上图可见,本周科创板北向资金并没有如市场表现那般,而是流入流出互现,其中流入最高的是软件开发(7.34亿),其次是半导体(4.12亿)。

2)北向资金十大个股:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是本周北向净买入前十名,排名前三的是金山办公、中控技术、华海清科。

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是本周北向净流出前十名,天合光能、固德威、奕瑞科技分别排名流出榜前三。同时,电池和光伏设备几乎霸屏北向流出榜。

2、相关金融产品:

与科创板直接相关的公募基金,主要是ETF基金,最新数据显示共有30只,规模接近1200亿(该数字包含双创50产品)。基本可以分为三类:1)跟踪科创50指数,2)跟踪双创50指数,3)跟踪科创板细分行业指数。

1)按规模:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是按照最新规模统计,最大的10只科创板相关公募基金,各自有跟踪指数。规模较大的科创板ETF基本都是跟踪科创50指数或者双创50指数。

2)按收益:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是本周市场表现按照降序排列的科创板ETF基金,本文选取前十名。本周科创板普跌,新材料相关主题的科创板ETF产品表现较好。

3)管理人:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上图可见,根据最新数据,发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有19家,本文列示前十家。其中,华夏基金一家独大超过500亿,其次是易方达基金,两家都是有科创50ETF,剩余的管理人没有超过100亿。

四、ESG评分:

1、行业分布:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上图是本周ESG评分变化行业分布,本文统计了排名最高和最低的5个行业,本周半导体排名第一,医疗器械排名末位。

2、ESG评分变化十大公司:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是ESG评分变化上升的前十家公司,其中晶和集成评分变化较大。

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是ESG评分变化下降的前十家公司,其中有5家属于医药生物行业。

五、盈利预测:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是本周盈利预测(规模净利润预测值)中值上调/下移的公司,其中上调有17家,下降有35家,本文选取其中幅度最大的前十家(若不足十家则按实际数量列示)。

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

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